CMOS传感器缺货状态预计到2020年才能缓解

在上游晶圆短缺和下游需求强劲等因素的推动下,CMOS传感器(CIS)自今年下半年以来普遍开始提价。三星已率先发布CIS价格上涨通知,Gekewei,比亚迪紧随其后,以及OmniVision。 ,简称OV)和西比克也开始提高价格。

在上游晶圆短缺和下游需求强劲等因素的推动下,CMOS传感器(CIS)自今年下半年以来普遍开始提价。三星已率先发布CIS价格上涨通知,Gekewei,比亚迪紧随其后,以及OmniVision。 ,简称OV)和西比克也开始提高价格。在MLCC和MOSFET等元件价格上涨之后,CIS已成为半导体元件的另一个大涨价市场,未来很难放松。


CIS是手机相机的关键组成部分。虽然全球手机出货量没有增加,但手机相机的配置发生了很大变化。业内资深人士告诉微网,去年手机主摄像头拍摄的比例非常小。今年主摄像头的双重拍摄比例是主流。明年主摄像头的三次拍摄将成为高端手机的标准配置。这个数字正在大规模增长,对CMOS芯片的需求也在增加。


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此外,三星,OV,Gecom Micro,Sibike,比亚迪等CIS主要厂商消耗8英寸晶圆产能,但全球8英寸晶圆产能供不应求,且晶圆价格继续上涨,推动CIS也开启了总体价格上涨。


CIS普遍增加:从三星到Gekewei,从OV到Sibike


根据IC Insight的数据,2017年全球CMOS图像传感器的销售额为125亿美元。从2017年到2022年,预计CMOS图像传感器的销量将增长11.7%以上。其中,2017年移动CIS市场的出货量,索尼以31.5%的市场份额赢得了冠军,三星紧随市场份额30.3%。浩威科技的市场份额为15.0%。 ,排名第三。


在今年下半年,独联体通用市场由三星领导。此前,微网络独家发布,三星已正式宣布向其代理商发出涨价通知。自8月以来,三星CIS的价格上涨了5-20%。

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随后,Geco Micro公布了CMOS图像传感器产品线的价格调整通知,其中GC030A产品型号价格涨幅最大,上涨25%。比亚迪还发布了CIS产品价格调整通知。其中,BF20A1产品型号价格涨幅最大,涨幅达25%; BF3901产品型号小幅上涨,上涨6.7%。


与三星CIS产品相比,Gecom Micro和Sibike的产品相对低端,而在国内CIS市场,低端CIS市场由Gekewei和Sibike主导。除了Gecomi,Sibike也开始提高价格。


“Sicco CIS产品增长3%至33%。”Sibike市场参与者告诉纪伟。 “我们的价格主要集中在5M和5M以下。主要目标是大型手机。 ODM制造商,以及深圳的中小型模块制造商和海外制造商。“


根据Sibike发布的“产品价格调整通知”,由于上游原材料价格的大幅上涨以及不断优化公司优质产品和服务的能力,公司将从2018年开始调整以下产品的市场价格。主要产品的销售价格将从9月起上调,具体如下:

思比科CIS产品调价单


思比科市场人士表示,“我们产品调价已经开始执行,涨价主要是因为上游晶圆厂商涨价,下游需求又这么大,所以我们只有对市场价格进行调整,涨价已经涨完了,接下来就是正常的市场供货。”


除了格科微、思比科等中低端CIS产品涨价之外,国内中高端CIS产品也在涨价,其中以OV为代表。据熟悉OV内部情况的行业人士透露,OV在这轮涨价潮中随行就市,最高涨幅在20%左右,没有具体涨幅比例。这是因为OV一直以大客户为导向,具体的案子具体谈,具体涨价多少,可能每家客户都不太一样。


CIS是电子行业的“眼睛”,不仅相机摄像头需要CIS,像是虹膜识别模块、3D人脸识别模块都会用到CIS,以及汽车电子、智能摄像机IPC的应用面扩大,CMOS传感器需求将持续爆发。随着终端市场的持续带动,摄像头的应用会逐年增加,CIS的需求将会持续提升,涨价短期内也难缓解。


索尼例外不涨反降,8英寸晶圆涨幅超30%


不过,在这一轮CIS普涨的行情中还是有例外,行业龙头索尼并没有涨价,反而是部分CIS产品型号价格下降。


业内人士透露,索尼CIS很多产品型号都已经调价,没有涨价反而有所降价,不过调价的幅度不会很大,其中价格下降的主要是推出较早的一些产品型号,像索尼IMX186型号在价格调整中,就下滑了2%。


而索尼CIS产品价格之所以不涨反降,主要是因为两大因素。行业资深人士透露,第一是因为对索尼CMOS传感器产能影响最大的是苹果,但苹果手机销量不及预期,苹果对其高端摄像头的预期实现也不是太好,导致今年索尼没有出现CIS紧缺的现况;此外,上游晶圆涨价主要是以8英寸产线为主,而索尼主要由12英寸产线量产,并没有供货紧张的问题。


众所周知,去年手机摄像头后摄还有用800万的,今年基本都改用1300万起步,前摄由500万主导变成800万、1600万渐成主导。由于像素越高解析度也越高,每块晶圆所能产出的die也就同步减少,像素提高产品升级后,每片晶圆产出Sensor也在减少。这就意味着摄像头产品升级后每片晶圆的产出减少了,整个产能供需失衡,再加之上游8英寸产线晶圆缺货涨价,CIS厂商的成本压力随之提升。


目前,以8英寸晶圆供货集中的CIS厂商包括三星、OV、格科微、思比科、比亚迪等,而索尼则是以12英寸产线为主,索尼也没有太多低端的CIS产品,不过等明年4800万像素的产品上量之后,索尼可能会出现供应紧张的问题。


如今除了三星、OV中高端CIS产品在涨价外,低端的CMOS芯片也在大幅涨价。业内人士表示,最关键的原因还是供需关系造成的,因为手机双摄的普及和明年三摄的普及,200万、500万、800万像素的CIS都会增加,整体的用料数量也随之增加;同时8英寸晶圆本身供应就比较紧张,相对来讲CMOS Sensor的利润比较低,从有限的产能中分给COMS Sensor的产能占总体比例也在减少,所以就造成普遍性的缺货涨价。


思比科市场人士透露,从今年Q2开始,8英寸晶圆涨价达30%。另有业内人士也向笔者证实,今年以来,基材早就开始涨价,8英寸晶圆涨幅至少超过20%-30%,当然具体价格可能每家跟Fabless厂商谈的都有差异,CIS厂商也很难支撑起这么大的涨幅。


更重要的是,目前8英寸产线产能紧缺的问题解决不了。因为8英寸产线的设备机台已经全部停产,无法再新增新8英寸产线,所以就不存在增加8英寸产线产能的可能性了。


12英寸晶圆成本理论占优,2020年缺货有望缓解


事实上,在这波涨价行情之前,CIS市场价格已经处于较低水平,不少图像传感器芯片供应商已经退出毛利不高的中低端市场,主要玩家在减少。而面对8英寸晶圆产能紧缺且短期无解现况,CIS市场行情将如何转变?


行业资深人士表示,虽然8英寸晶圆紧缺的问题暂时解决不了,但是当CIS价格涨到一定的水准后,产品毛利提升,8英寸晶圆产线分配给CMOS Sensor的产能占比将提升。因为整个8英寸产线的产能不光是做CMOS Sensor,还有很多其他产品,整个产能分配需要平衡。


而CMOS Sensor之前的毛利较低,8英寸产线留给CMOS Sensor的产能占比也相对较少,等到CIS价格涨到高毛利区间,虽然8英寸产线整体产能不会增加,但分配给CMOS Sensor的产能会增加,这将缓解CIS供需失衡问题。


当然,除了8英寸产线外,不排除CIS厂商会用到12英寸晶圆,以缓解整个8英寸晶圆缺货的瓶颈。行业资深人士表示,虽然不排除中高端CMOS Sensor会考虑用12英寸晶圆,但成本并不占优势。目前采用8英寸和12英寸晶圆在成本上还是有比较大的区别,现在8英寸产线设备摊销都已经摊完了,而12英寸产线的设备折旧摊销没有完全,相比8英寸也没有成本优势;不过,当12英寸产线的设备折旧逐渐摊销完全之后,理论上,12英寸晶圆相比8英寸晶圆将更具成本优势,这还是一个时间的问题。


“没有新的8英寸生产线。整个趋势是转向12英寸生产线。“上述行业资深人士表示,预计12英寸生产线将在2020年前摊销,主要取决于家庭。投资生产12英寸生产线,每条12英寸生产线的生产周期不同,对利润的需求也不同,这对12英寸生产线的摊销产生了影响。


因此,在短期内,CMOS传感器主要使用8英寸晶圆。在8英寸晶圆短缺的背景下,CIS的总体价格将难以缓解,并将在短期内继续受欢迎。这意味着从现在起到2020年整个CIS市场将出现供应紧张的问题。


更重要的是,独联体的市场容量继续增加,甚至逐年增加。一方面,它受到消费产品的推动,如双倍,三倍和四倍的上升,需求将越来越多;这两者是工业的,安全监控会有越来越多的应用;第三个车载市场,许多个人设备的应用将增加,对CMOS传感器应用的需求将继续增加。货物紧张的问题将继续凸显。


目前,CMOS传感器的生产能力主要由手机驱动。明年,三张照片将成为中高端手机的标准,这将占据CMOS传感器的容量。据业内人士透露,今年的低端CIS市场主要受到双摄像头增长的推动,而明年的三摄像头将成为中高端手机的标准。


此外,除了相机,屏幕上的指纹还需要使用CMOS芯片,这是手机上CMOS传感器的扩展。手机将使用多个传感器。如果您在屏幕上添加3D结构和指纹,则手机上可能有8个传感器。


从市场机会来看,CMOS传感器的容量和需求将迅速增长,CIS制造商也将迎来一次行业爆发。为此,三星为CIS制定了战略计划。三星预计其独联体在2020年的收入将达到58亿美元。到2023年,它将努力达到58亿美元,以挑战全球独联体首个索尼王座。同样,索尼计划在未来三年内投资6000亿日元(合约53.4亿美元)用于基于图像传感器的半导体产能扩张,产量预计将增长20%至30%。


然而,三星和索尼之间的竞争似乎“无视”了对手。目前,全球第三大独联体北京浩威和西贝克正被纳入韦尔股份。一旦收购Vail股票完成,它将成为该党的“领导者”。此外,其他制造商继续投资整个CIS市场。风将激增。


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