日本对韩限制三大芯片材料出口,将冲击存储价格?

日本对韩限制三大芯片材料出口,将冲击存储价格?

全球科技产业频频陷入乱局,国际间更形成一股“禁运制裁”风潮。中美争端才刚缓和,日本和韩国却擦枪走火,日本宣布对出口韩国的三种半导体材料将采取更为严格的规范,首当其冲是对三星电子、 SK 海力士的 DRAM 、 NAND Flash 芯片影响。
  根据日本政府对于韩国半导体材料的出口管制,自 7 月 4 日起将取消韩国的最惠国待遇,在氟化聚酰亚胺( fluorinated polyimides )、光刻胶( photoresist )、氟化氢( hydrogen fluoride )这三种材料出口上,从原先的免申请出口许可,改为逐案审核,相关审查流程最长将达 90 个工作日。这三款材料的应用领域和影响范围如下:
  氟化聚酰亚胺( fluorinated polyimides ):主要用于 OLED 显示屏,该领域基本上是日本供应商垄断,占全球供应量的 90% ,即使韩国要朝国产化的策略前进,其大部分核心原材料仍是仰赖日本供应,再进行提炼,因此,这块市场状况较为不明朗。
  影响:冲击三星、 LG 等软性 OLED 显示屏的供货,对标对象则是国内这两年来大力扩产的 OLED 显示屏供应商,包括京东方、维信诺、天马等,这些业者有机会成为暂时的受益者,趁着此禁令发酵过程,加快把产品导入一线手机品牌客户。
  光刻胶( photoresist ):是芯片制造过程中的重要原材料,占整个晶圆制造成本约为 6% ~ 7%,日商在该领域至少有 80% 份额,供应商有 JSR 、信越化学、东京应化工业、住友化学等,尤其是高端工艺所需要的光刻胶只有日本供应商有能力生产。
  影响:冲击三星和 SK 海力士的 DRAM 和 NAND Flash 芯片制造。
  不过,部分行业内人士也提供另一种说法指出,这次受到严格程序约束的产品是 EUV 光刻胶,目前用在存储领域的比重极低,主要是用在存储芯片的研发和试产,并没有大量用于生产,而现在多数存储工艺所使用的 KrF( 248nm 波长)和 ArF( 193nm 波长)光刻胶,应该没有受到规范。
  再者, EUV 光刻胶的主要供应商为 JSR ,其产品多数是在比利时生产,而另外两大供应商住友化学、信越化学则在 EUV 光刻胶上没有涉足这么深,另外,东京应化和住友化学在韩国也是有生产线。
  若是以这个角度来看,暂时冲击三星和 SK 海力士的 DRAM 和 NAND Flash 芯片生产的程度就没有这么大。
  高纯度氟化氢( hydrogen fluoride ):这是半导体用的刻蚀气体,主要用于晶圆表面清洗、芯片加工过程的清洗和腐蚀,依据不同的气体种类,其对应的制造商也有所不同,总体而言,这类气体的供应商有关东电化工业、昭和电工、 DAIKIN 工业、 Stella Chemifa 、森田化工等。
  其中,森田化工在国内有工厂, Stella Chemifa 虽然主要是在日本厂生产,但在韩国也有合资公司。
  在这块上,虽然日本供应商占一定份额,但非日系供应商也不少,韩国也有刻蚀气体供应商 FOOSUNG,再者,其国内的供应商其实不少,因此这块不至于被日本厂商掐着脖子,最大差别可能在于质量上,日本供应商的质量相对较高。
  本淡出半导体制造,朝材料领域致力
  日本半导体产业在制造端确实已经不具优势,日本曾经是全球半导体强国之一,但以目前现状,确实不适合大力投入制造端的发展。
  行业内人士分析,日本人工成本太高,加上社会人口老化严重,有些半导体厂甚至不是 24 小时运转,会视订单强弱来季节性调整生产线运作,也因此,日本工厂很早就导入自动化生产,且自动化程度很高,但部分环节仍需要人工把关,放眼整个亚洲的科技产业,日本的优势确实不在制造端。
  在日本唯一的 DRAM 大厂尔必达( Elpida ) 破产后,东芝成为日本仅存的存储芯片制造大厂,生产 NAND Flash 芯片。其他少数具优势的芯片还有车用电子芯片供应商瑞萨等,但整体来看,日本真正的强项是原材料,其次是机台设备。
  日本在原材料领域,几乎是掐住芯片和显示器屏中的最关键部分,这样的局势其实延续已久,全球科技产业虽然常常讨论其带来的影响,但长久下来都处于相安无事的状态,关键因素也是原材料技术的门槛太高,很难取代日本。
  不过,在中美纷争暂缓的当下,日本仿效特朗普政府祭出制裁重手,直指韩国经济命脉的三星,恐怕会切切实实唤起大家心中的忧虑,未来各国的芯片国产化政策将从设计、制造一直往上游材料布局,绝对会是趋势。
  由于中国也有不少材料供应商,经过这次日本制裁韩国事件,将加速开放半导体厂商对于非日本供应商的认证积极度。
  再者,韩国产业通商资源部也决定提出“复兴战略”应对,预计从 2021 年起,对半导体材料、零组件、设备研发投入 6 兆韩元(约 51 亿美元)的预算。
  连续两桩突发意外事件,也难逆转存储产业供需
  眼前的存储产业面临严重的供过于求,进入下半年后,产业发生两个事件将影响存储产业生态,其一是日本制裁韩国事件,其二是东芝的突发停电事件。
  日本存储大厂东芝在 6 月下旬发生的停电事件也很离谱。据供应链透露,是陆续停电、复工反复三次,可能还会影响到气体的供应稳定等,东芝估计要停工一个月。
  根据半导体业界,晶圆厂停工一个月是很严重的状态,因此直指“离谱”并不夸大,且加上前后的时间,对于产能的影响可能长达 1.5 ~ 2 个月,这段时间仍要继续负担折旧摊提、员工成本等,尤其目前 NAND Flash 的市场环境又极差,不断跌价,业界更担心东芝经此意外事件,会损耗长期的竞争实力。
  不过,即使有这两桩突发事件,业界认为要立刻逆转 NAND Flash 产业供需仍不容易,主因是制造商的库存水位实在太高,可能高达 2 ~ 3 个月,再加上通路商等的库存,要再拉更长。
  在缺乏原物料供应的情况下,估计三星、 SK 海力士等大厂仅能支撑 3 ~ 4 个月,但业界也认为,日韩两国政府迟早会通过谈判解决此事,毕竟芯片也是韩国的经济命脉之一,不容这样的状况拖太久。
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