MLCC和MOSFET价格下跌 原因竟是英特尔处理器缺货?

​零组件陷盘整,被动元件好景不复见!业界传出,微软因MLCC库存水位过高、四处询问代工厂有没有需要?最近连涨价概念MOSFET也跟着头大,近期不仅供需相当平衡,价格也是松动在即

零组件陷盘整,被动元件好景不复见!业界传出,微软因MLCC库存水位过高、四处询问代工厂有没有需要?最近连涨价概念MOSFET也跟着头大,近期不仅供需相当平衡,价格也是松动在即,让已经跟英飞凌签订条件严苛的长期供货合约的业者觉得伤脑筋。


业界预期,比起被动元件价格「躺平」,MOSFET价格状况应该会好一点,只会从「站着」变成「坐着」而已。


业界传出,去年上半年众多代工厂采购被动元件都吃足苦头、断线频传,原本一直让代工厂负责买料的微软受不了,决定不要全部依赖代工厂,并自己出面采购被动元件,可是,去年下半年起被动元件需求与价格快速反转后,当初大量采购被动元件的业者为了高价、高水位的库存被动元件伤透脑筋,微软也不例外,近来询问代工伙伴们需不需要MLCC ,希望把手中的MLCC优先转给代工伙伴来降低自己的库存水位。


 


然而,代工厂们在去年第三季大量购买被动元件后,去年第四季电子下游产业景气不算好,现在库存也跟微软一样、处于「吃撑」的状态,代工厂私下表示,除非微软的要求能附带有意义的条件,比如说加单,否则不可能帮微软吃下来。


而不止代工厂、原厂手中的MLCC水位仍高,MLCC的需求与价格持续躺平躺好,连一直到去年底都还在缺货、价格高档的MOSFET,目前供应也已无虞,业界传出,MOSFET的价格已开始松动,部分代工厂则透露,如果现在客户要求供应商签署「不缺MOSFET」保证书,他们一定马上签,显见供应充足的程度。


 


相较之下,MLCC去年大缺货时要求各供应商签下「不缺MLCC」保证书,逃过MLCC库存升高的戴尔,现在因为MOSFET而面临困扰,据了解,戴尔在MOSFET上没有要求供应商不得缺货,而是与英飞凌签订条件严苛的长期供货合约,随着MOSFET市况反转在即,开始觉得伤脑筋。

不过,比起芯片电阻、MLCC等3C用被动元件现在躺平的价格,业界评估MOSFET可能不会这么惨,主因是靠5G基站撑起部分需求。



5G基站与以往3G、4G最大的不同,就是基站的功率小、数量多,以每个基站都需用到MOSFET来说,或许有机会撑住MOSFET需求,也因此,比起MLCC价格在去年下半年从「站着」快速「躺着」,业界认为,MOSFET今年价格大概不会直接躺平,而是会先「坐着」。


 




祸首是英特尔处理器缺货?


 


被动元件约略可以分成3C、车用两大类,台湾被动元件业者虽然很想在价格高、毛利率高的车用被动元件市场分得一席之地,可是比起日本同业来说,台湾业者的车用所占比例终究明显偏低,目前仍是以3C为最大出海口,也因此,PC、手机这些以被动元件用量取胜的大宗产品,只要有任何原因出得不顺、出得少,就等于把台湾被动元件业者的出海口塞住一大半。


 


以今年来说,英特尔处理器缺货肯定是塞住出海口的一大原因。第一季是传统淡季,理论上英特尔处理器缺口应该比去年下半年改善,但部分品牌商用机种卖得吓吓叫,让这个缺口根本没有什么补起来的机会。


 


根据仁宝副董事长陈瑞聪的判断,随着强势品牌的商用机种需求续强、主打教育市场的低价PC订单涌入,第二季英特尔处理器缺口恐怕还会扩大,最快要到第三季底英特尔处理器供应才有正常化的机会,然而那时正好碰上传统旺季,供应与需求能否平衡实在难说。


 


另一大出海口来说,手机在第一季也只旺了华为一个品牌,苹果、OPPO、Vivo持续不振,三星则维持正常表现,这个状况不排除会延续一整年,即使是苹果,恐怕也会如去年般只旺不到两个月就「下台一鞠躬」。


 


PC、手机两大出海口不顺的不顺、没需求的没需求,至于众所期待的5G商机,今年了不起只有布建基站的需求,只是基站所带动的拉货力道怕是无法跟3C终端产品相比拟,今年台湾被动元件产业的风向,目前看来是吹得不大顺。


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